การฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งของเทียน (จา พนม ยีรัมย์) หลังจากสูญเสียเพลงยุทธ์ และผู้คนอันเป็นที่รักแห่งผาปีกครุฑไปจนหมดสิ้นจากการกวาดล้างของจอม ราชันย์ (ศรัณยู วงษ์กระจ่าง) โดยได้รับความช่วยเหลือจากพิม (พริมรตา เดชอุดม) และพลังศรัทธาอันแรงกล้าที่หลอมรวมจากจิตอันบริสุทธิ์ของไอ้เหม็น (หม่ำ จ๊กม๊ก) และชาวหมู่บ้านคณะโขน ทำให้เทียนได้สัมผัสด้านสว่างแห่งจิตใจโดยมีพระบัว (นิรุ ตติ์ ศิริจรรยา) คอยชี้แนะจนก่อเกิด “นาฏยุทธ์” ภายใต้สภาวะแห่งจิตอันสงบนิ่ง แต่ขณะเดียวกันต้องเผชิญหน้ากับเหล่านักฆ่า ที่ล้วนแล้วแต่ยากในการต่อกรของจอมราชันย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูที่น่าเกรงขามที่สุดของเทียน อย่าง ภูติ สางกา (เดี่ยว ชูพงษ์ ช่างปรุง)
